💰 2025년 일본 리츠 고배당 TOP10 비교

💰 2025년 일본 리츠 고배당 TOP10 비교

– 수익률, 배당일, 종목별 투자포인트 정리

2025년 현재, 일본 리츠(J-REIT)는 금리 상승 압박 속에서도 안정적인 배당 수익을 제공하는 자산으로 주목받고 있습니다.
특히 배당 성향이 높고 임대 수익이 안정적인 상장 리츠들은 장기 보유 전략에 매우 적합합니다.

이번 글에서는 도쿄증권거래소(TSE)에 상장된 J-REIT 중 고배당 상위 10종목을 선정하여,
수익률, 배당월, 투자 포인트를 한눈에 비교해드립니다.

 

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✅ 목차

1. J-REIT 개요 및 배당 구조
2. 2025년 일본 고배당 리츠 TOP10
3. 종목별 배당일 및 핵심 투자포인트
4. 리츠 투자 시 주의할 점
5. 투자자 유형별 추천 전략
6. 마무리 요약

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1. 🏢 일본 리츠(J-REIT)의 배당 구조 이해

항목내용

배당 빈도	연 2회 (6월, 12월 혹은 3월, 9월 중심)
수익 배분	임대료 수입 기반 / 법인세 절감을 위해 수익의 90% 이상 배당
세금	일본 내 원천징수 약 15%, 한국에서는 종합소득세 대상

 

일본 리츠는 대부분 부동산 수익의 대부분을 현금으로 배당하여
배당 수익률이 3.5%~5.5%로 높은 편입니다.

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2. 🏆 2025년 일본 고배당 리츠 TOP10

순위종목명 (티커)배당수익률(예상)배당월

1	Japan Metropolitan Fund (8953.T)	5.3%	2월, 8월
2	Nippon Building Fund (8951.T)	5.1%	6월, 12월
3	United Urban Investment (8960.T)	5.0%	5월, 11월
4	Japan Real Estate (8952.T)	4.9%	3월, 9월
5	Nomura Real Estate Master (3462.T)	4.8%	2월, 8월
6	GLP Japan REIT (3281.T)	4.7%	1월, 7월
7	Advance Residence (3269.T)	4.6%	1월, 7월
8	ORIX JREIT (8954.T)	4.5%	2월, 8월
9	Daiwa Office Investment (8976.T)	4.4%	5월, 11월
10	Hoshino Resorts REIT (3287.T)	4.3%	4월, 10월

 

💡 배당률은 2024년 실적과 2025년 공시 기반 추정 수치입니다.

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3. 🔍 종목별 투자 포인트 상세 분석

✅ ① Japan Metropolitan Fund (8953.T)

• 자산 포트폴리오: 도시형 쇼핑몰, 리테일
• 포인트: 안정적 임대료 + 전국 리테일 점유율 높음
• 배당 안정성: 매우 우수

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✅ ② Nippon Building Fund (8951.T)

• 자산 포트폴리오: 도쿄 도심 오피스 위주
• 포인트: 프라임 오피스 특화 → 시세 변동 리스크 낮음
• 기관 선호도: 최고 수준

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✅ ③ United Urban Investment (8960.T)

• 자산 포트폴리오: 오피스, 호텔, 물류 복합 구성
• 포인트: 섹터 다변화로 경기 방어력 ↑
• 배당성장률: 꾸준한 증가

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✅ ④ Japan Real Estate (8952.T)

• 자산 포트폴리오: 대형 오피스 + 리노베이션 중심
• 포인트: 임대료 재계약률이 높음
• 배당일: 3월, 9월

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✅ ⑤ Nomura Master (3462.T)

• 자산 포트폴리오: 신규 개발지 중심, 미래 가치형
• 포인트: 성장형 리츠에 적합
• 리스크: 공실률 민감

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(이하 6~10번도 동일 형식으로 이어지며, 필요시 분리 포스트로 확장 가능)

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4. ⚠️ 리츠 투자 시 유의사항

항목설명

금리 상승	국채 금리 ↑ → 리츠 상대 매력도 ↓
환율 리스크	엔화 약세 시 환차손 발생 가능
공실률	상업용 리츠는 공실률 상승에 매우 민감
배당 일정	리츠별 배당월 다름 → 현금 흐름 체크 필수

 

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5. 🧭 투자자 유형별 추천 전략

투자 성향추천 리츠 조합포인트

배당 중심	8953.T + 8960.T + 8951.T	5% 이상 수익률 안정적 확보
방어적 투자	8952.T + 3269.T	도심형 + 주거 안정성
성장형 투자	3462.T + 3287.T	지역 확장 + 트렌드 수혜
분산형	3281.T + 8954.T + 8976.T	물류 + 오피스 + 섹터 다변화

 

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✅ 마무리 요약

핵심 항목요약

고배당 리츠 평균 수익률	4.5~5.3%
주의사항	환율, 공실률, 배당 일정
전략	분산 + 배당 월 분리 + 섹터 다변화
ETF 대안	1476.T, 2556.T (J-REIT ETF 활용 가능)

 

2025년 J-REIT는 배당 안정성과 자산 내구성이 핵심 평가 기준입니다.
단순 수익률보다 지속성과 리스크 분산을 중시하는 전략이 필요합니다.

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✈ 다음 글 예고

“2025년 일본 배당 ETF 완전 비교 – 리츠, 금융, 인프라 종목 중심 분석”
ETF 기반으로 일본 고배당 자산에 접근하려는 분들을 위한 후속 콘텐츠입니다.